지난해부터 2021년은 반도체 슈퍼사이클이라고 주가가 크게 오를 것이라는 기대감이 있었지만 맏형인 삼성전자는 120일선을 이탈하면서 80,100원이 깨졌다가 다시 8만원으로 턱걸이한 상황이다. 5개월째 8만원 박스권에 갇혀 있어 많은 주주들은 아쉬움이 크다. 연초에는 연기금에서 내놓았지만 지금은 공매와 함께 외국인 매도세가 거세다. 오늘은 시스템 반도체 관련주를 알아보고 파운드리, 장비 관련 기업 5곳에 대해 정리해봤다. 시스템 반도체
시스템 반도체는 데이터를 저장하는 메모리 반도체와 달리 정보 처리 기능을 담당하는데 비 메모리 반도체로 불린다. 메모리로는 국내 기업의 세계 점유율이 50%이상을 차지하고 있지만 시스템(비 메모리)에서는 약 4%정도에 불과하다.크게 설계를 시작으로 생산, 조립, 검사를 마치고 판매 및 유통된다. ① IDM반도체 설계로부터 생산, 판매까지 하는 종합 반도체 기업에서 우리가 잘 알고 있는 삼성 전자, SK하이닉스, 인텔 등이 있다.② 칩 레스(IP)아래의 파블레스처럼 설계를 전문으로 하지만 팁 없는 기업은 IP사용(지적 재산권 라이선스)로 로열티를 받아 가는 수익 구조를 갖고 있다. 칩·앤드·미디어 이외는 모른다. ③ 팹리스 반도체 칩의 설계를 전문으로 하는 기업에서 팹리스 회사는 설계 후, 파운드리 업체에 제조를 의뢰한다. 대표적 기업으로 퀄컴, 브로드 컴, AMD, NVIDIA가 있어 국내는 대표적으로 실리콘 웍스가 있다.④ 화웅도리화브레스 고객에서 주문을 받아 설계도대로 만들어 준다. 파운드리 관련주의 세계 1위 기업으로 TSMC가 있고 2위는 삼성 전자가 있고 그 외에 DB하이테크, SK하이닉스 등이 있다. ⑤ 전 공정 소재 및 장비 업체 반도체 제조는 크게 전 공정과 후속 공정이 들어간다. 전공 정은 노광, 증착, 에칭 순서에 진행되고 장비 업체로는 거미 가 GST, 유징텟크, PSK, 주례 송 엔지니어링 등이 있으며, 소재 업체로서는 월 덱스 하나 머티리얼스, 원익 QNC, 한솔 케미칼 등이 있다. ⑥ 후 공정 소재 및 장비 업체 시험, 소켓, 프로브, 포장의 순서로 진행되고 후속 공정 반도체 장비 관련 주식으로서는 한미 반도체, 리노 공업 네파스, 혜성 DS등이 있으며, 소재 업체로서는 덕산 하이 메탈, 심텍 등이 있다.시스템 반도체는 컴퓨터, 자동차, 5g, 클라우드, AI등 절대 없어서는 안 될 만큼 용도가 크게 확대되고 있어 세계 주요 반도체 기업의 대규모 투자 계획 발표가 이어지고 있다. 국내에서는 K반도체 전략을 내놓았지만 그 내용을 쉽게 보면
국내 반도체 업체 53개사는 2021년 41조 8000억의 투자를 시작으로 2030년까지 510조 이상을 투자한단다. 삼성 전자 시스템 반도체 2030년까지 171조 투자, SK하이닉스 8인치 파운드리 투자 및 국내 팹리스 기업의 개발 지원을 실시하고, 2030년까지 110조 투자한다. 또 적극적인 M&A정부는 세금 감면 및 대출 혜택 등 지원하고 투자액에 대해서 최대 50%까지 세액 공제 K반도체 벨트 ASML2025년까지 경기도화 성에 2400억원 투자키로 했다. ASML은 초미세 공정에 필요한 EUV노광 장비 독점 공급하는 기업에서 이 장비를 확보해야 경쟁력에서 우위를 점할 수 있지만 1기 2000억 수준인 연간 30~40대 정도의 생산, 공급이 가능하다. 시스템 반도체 관련주
1. 월덱스 시가총액 4,359억 시총순위 코스닥 207위 52주 최고가 31,600 최저 8,050 5월 14일 기준 주가 26,400원
2021년 5월 14일 기준 월덱스 일봉 차트반도체 관련주 중 하나인 월덱스는 웨이퍼 위에 불필요한 부분을 제거하는 식각 공정이 있는데 이때 사용되는 장비 소모성 부품인 실리콘 전극과 링을 최초로 국산화한 기업이다. 삼성전자, SK하이닉스, tsmc, 마이크론 등을 고객사로 두고 있다.21년 컨센서스 매출 2036억(YOY 30.76%) 영업이익 472억 당기순이익 374억 추정 PER 11.882. GST 시가총액 2362억원 시가총액 코스닥 435위 52주 최고 28,850 최저 14,800 5월 14일 기준 주가 25,350원반도체 관련주 중 하나인 월덱스는 웨이퍼 위에 불필요한 부분을 제거하는 식각 공정이 있는데 이때 사용되는 장비 소모성 부품인 실리콘 전극과 링을 최초로 국산화한 기업이다. 삼성전자, SK하이닉스, tsmc, 마이크론 등을 고객사로 두고 있다.21년 컨센서스 매출 2036억(YOY 30.76%) 영업이익 472억 당기순이익 374억 추정 PER 11.882. GST 시가총액 2362억원 시가총액 코스닥 435위 52주 최고 28,850 최저 14,800 5월 14일 기준 주가 25,350원2021년 5월 14일 기준 GST 일봉 차트GST는 반도체, 디스플레이를 제조하게 되면 유해 가스가 배출되는 이를 정화시키는 장비인 Scrubber와 공정상 안정된 온도를 유지시킴으로써 효율을 개선하는 온도 조절 장비인 칠러를 제조하는 기업이다.전방에서 대규모 투자가 열리는 만큼 그에 따른 이익 증가가 기대되며, 또 친환경 이슈가 부상하는 상황에서 GST의 스크러버 수요가 늘어날 것으로 예상된다.2021년 합의 매출 2,272억(YOY 36.13%)영업 이익 359억 순이익 280억 추정 PER8.123.SK하이닉스 시가 총액 86조 2,683억원 시가 총액 코스피 2위 52주 최고 150,500최저 71,3005월 14일 기준 주가 118,500원2021년 5월 14일 현재 SK하이닉스 일봉차트2021년 5월 14일 현재 SK하이닉스 일봉차트2021년 5월 14일 기준 유진테크일봉차트반도체 장비 관련 주식 유징텟크은 전 공정 웨이퍼 처리 공정 중에 박막성 재료를 웨이퍼상에 박막을 형성하는 장비를 제공한다. 전구체도 주력이지만, 장비보다 매출에서 차지하는 비율은 매우 적다. 삼성 전자와 SK하이닉스를 고객사로 두고 있다.증권 회사 합의 2021년 매출 3655억원(YOY80.41%)영업 이익 882억 당기 순이익 693억 케이프 투자 56,0005월 12일 신한 금융 투자 64,0003월 25일 5. 실리콘 웍스 시가 총액 1조 5,581억원 시가 총액 코스닥 30위 52주 최고가 107,800최저 30,1005월 14일 기준 주가 95,800원2021년 5월 14일 기준 실리콘웍스 일봉차트국내 1위 반도체 팹리스 기업 실리콘웍스! 올해 역대 최고치 실적을 기록할 것으로 예상하고 있지만 그에 대한 이유로는 반도체 쇼티지로 인해 실리콘웍스가 설계하는 디스플레이 구동칩 DDI가 계속 부족할 것으로 알려졌다. 이에 따라 판매가격 상승이 예상되자… 증권사 컨센서스 2021년 매출 1조4495억(YOY 24.75%) 영업이익 1328억 당기순이익 1106억 유안타 100,000 4월 14일 BUYKB105,000 4월 14일 BUY미래에셋 93,000 3월 22일 인수SK하이닉스, 월덱스, GST, 유진테크, 실리콘웍스, 최근 6개월간 주가흐름 비교안녕하세요. 일료은입니다. 대규모 투자 뉴스와 함께 2021년 5월 14일 금요일, 반도체 관련주의 좋은 흐름이 나오고 주었습니다. 그러나 현재 국내 증시는 이어외국인 매수가 이어지고 있고, 공매도 인플레이션 등으로 현재는 결코 쉽지 않은 상황입니다. 포트폴리오를 짜고 잘 대응하는 분들이라면 그다지 문제가 안 되겠지만, 기술 주, 성장주 비중이 높은 분들이라면, 수익률이 좋지 않을지도 모릅니다. 섣불리 예상할 수는 없지만 제3분기에는 다시 한번 주도하는 것 아닌가고 생각하면서 글을 마치고 싶습니다.나는 5월 초 삼성 전자를 모두 판 상황이며 현재는 반도체 관련주에 투자하지 않습니다. 이 포스팅은 향후 투자 때문에 기록용으로 쉽게 작성하고 있으며, 추천이 없습니다.